平成 29 年 10 月 19 日
各 位
会 社 名 株式会社リ ミ ッ ク ス ポ イ ン ト
代表者名 代表取締役社長 小田 玄紀
(コード:3825 東証第2部)
問合せ先 経営管理部 IR担当 山内 佳子
(TEL.03-6303-0280)
第三者割当による第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の払込完了に関するお知らせ
当社は、平成 29 年 10 月3日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当による第9回新株予約
権(行使価額修正条項付)
(以下「本新株予約権」という)の発行について、本日、割当先である EVO FUND か
らの払込がすべて完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.第三者割当により発行される本新株予約権発行の概要
(1)割当日 平成 29 年 10 月 19 日
(2)新株予約権の総数 6,000,000 個
(3)発行価額 総額 30,000,000 円(本新株予約権1個当たり5円)
(4)当該発行による潜在株式数 6,000,000 株(本新株予約権1個につき1株)
6,395,500,000 円(注)
(内訳)
新株予約権の払込による調達額 30,000,000 円
新株予約権の権利行使による調達額 6,372,000,000 円
新株予約権発行にかかる諸費用 6,500,000 円
(注)
資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の
(5)資金調達の額(本新株予約権
行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約
の行使に際して出資される
権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が
財産の価額)
修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可
能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われ
ない場合には、調達資金の額は変動します。なお、上記資金調達の
額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出
資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使さ
れたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権
の行使時における市場環境により変化する可能性があります。
当初行使価額:1株当たり金 1,062 円
上限行使価額:ありません。
下限行使価額:1株当たり金 584 円
本新株予約権の行使価額は、割当日の翌々取引日(以下に定義しま
す。)に初回の修正がされ、以後割当日の翌々取引日(当日を含みま
(6)行使価額及び行使価額の
す。)から起算して5価格算定日(以下に定義します。)が経過する
修正条件
毎に修正されます。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以
下「取引所」といいます。)において売買立会が行われる日(以下「取
引日」といいます。)であって、以下に定める市場混乱事由が発生し
なかった日をいいます。本条項に基づき行使価額が修正される場
合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(初回の修正につ
いては割当日の翌々取引日(当日を含みます。)から起算して5価格
算定日目の日の翌取引日(以下「修正日」といいます。)に、修正日
に先立つ5連続価格算定日(以下「価格算定期間」といいます。)の
各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引
の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の 91%に相当する金額
の1円未満の端数を切上げた額(以下「基準行使価額」といいます。
但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合は下限行使価額としま
す。)に修正されます。また、いずれかの価格算定期間内に本新株予
約権の発行要項第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が発
生した場合には、当該価格算定期間の各価格算定日において取引所
が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該
事由を勘案して調整されます。
市場混乱事由とは、以下の事由をいいます。
(1)当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定され
ている場合
(2)取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった
場合(取引所において取引約定が全くない場合)
(3)当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値
幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当
社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか
否かにかかわらないものとします。)
(7)募集又は割当方法 第三者割当の方法による。
(8)割当先及び割当個数 EVO FUND 6,000,000 個(6,000,000 株)
平成 29 年 10 月 20 日(当日を含む)から平成 30 年1月 30 日
(9)行使期間
(当日を含む)まで
なお、今回の第三者割当に関する詳細につきましては、平成 29 年 10 月3日付「第三者割当により発行され
る第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ」および平成 29 年 10 月4日付「
(訂正)
第三者割当により発行される第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ」をご参照くだ
さい。
以 上