＜9286 ＞Ｉ－エネクスインフラ

                                                                  （9286）

S-07   松阪太陽光発電所

                                                          補足説明資料②
【グリーンエクイティとしての公募増資及び資産取得に伴う運用状況の予想】
         注：2020年11月10日「補足説明資料①【グリーンエクイティとしての公募増資及び資産取得の概要】」23ページに記載の本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワークに則って発行される本投資法人の投資口（以下「本投資口」といいます。）を「グリーンエクイティ」と名付けています。
  予想EPUの増加
   本投資法人の予想EPUは、本取組み（公募増資及び取得予定資産取得）後において292円
    （12.5%）増加する見込み
   なお、その場合において公募による新投資口の発行等に係る費用が生じなかったと想定した場合
    546円（23.3%）増加する見込み

                   ＜予想DPU及びEPUの推移＞                                              ＜予想EPUの推移＞
                                                           ※公募による新投資口の発行等に係る費用が生じなかった場合の想定

                 6,000                     6,000                        +546円（+23.3%）
                                                                                                           2,887
                                                                                                                         公募による新投資口
                                                                                                             254
                                                              2,341                                                      の発行等に係る費用

                  3,659                    3,367
                              本取組み
                              を通じた                                                                                       2021年11月期
                             EPUの増加                                                                                      （第4期）
                                                                                                            2,633        2020年11月10日
                                                                                                                         公表予想EPU
                              +292円
                 2,341       (+12.5%)      2,633

                2020年11月期
               2020/11期（第3               2021年11月期
                                        2021/11期（第4         2020年11月期
                                                          2020/11期（第3期） 2021/11期（第4期） 2021/11期（第4期）
                  （第3期）                    （第4期）              （第3期）                    公募による新投資口
                    期）                       期）                                       の発行等に係る費用が
               2020年7月15日               2020年11月10日        2020年7月15日                生じなかった場合の想定
                  公表予想                     公表予想               公表予想

     EPU                      +292円
                 2,341円                   2,633円
（1口当たり当期純利益）                 （+12.5%）

   1口当たり                       ▲292円                           EPU              +546円                       EPU
                 3,659円                   3,367円
  利益超過分配金                     （▲8.0%）                        2,341円            （+23.3%）                   2,887円

     DPU                     本取組み前後
                 6,000円                   6,000円
 （1口当たり分配金）                   で維持

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注記

(注1) 「EPU」とは、１口当たり当期純利益をいいます。以下同じです。

(注2) 「取得予定資産」とは、松坂太陽光発電所をいいます。

(注3) 「DPU」とは、１口当たり分配金（利益超過分配金を含みます。）をいいます。以下同じです。

(注4) 「2020年11月期（第3期）2020年7月15日公表予想」のEPU、1口当たり利益超過分配金及びDPUは、2020年7月15日付「2020年11月期 中間決算短
     信（インフラファンド）」に記載されている、2020年11月期に係る通期の1口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）、1口当たり利益超過分配金
     及び1口当たり分配金（利益超過分配金を含む）の予想値をそれぞれ記載しています。

(注5) 「2021年11月期（第4期）2020年11月10日公表予想」のEPU、1口当たり利益超過分配金及びDPUは、2020年11月10日付「2021年11月期の運用状
     況の予想に関するお知らせ」に記載されている、2021年11月期に係る通期の1口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）、1口当たり利益超過分配
     金及び1口当たり分配金（利益超過分配金を含む）の予想値をそれぞれ記載しています。

(注6) 「公募による新投資口の発行等に係る費用」は、2020年11月10日付「2021年11月期の運用状況の予想に関するお知らせ」別紙「2021年11月期にお
     ける運用状況の予想の前提条件」中の「営業外費用」として記載されている、2021年11月期の発生を見込んでいる新投資口の発行等に係る費用88百万
     円について、本日現在発行済みである投資口91,825口に加えて、本日開催の本投資法人の役員会で決議した公募による新投資口の発行（上限245,000
     口）及び第三者割当による新投資口の発行（上限12,250口）によって新規に発行される予定の投資口数の上限である合計257,250口が全て発行される
     ことを前提として、公募による新投資口の発行等に係る一口当たりの費用を算出しています。本投資口発行の詳細につきましては、2020年11月10日付
     で公表の「グリーンエクイティとしての新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

(注7) 上記注記に記載されている定義又は説明以外の、本資料で使用されている各用語の定義や説明については、2020年11月10日付「補足説明資料①【グ
     リーンエクイティとしての公募増資及び資産取得の概要】」をご参照ください。

                                         3        Copyright©2020 Enex Infrastructure Investment Corporation. All rights reserved.
ディスクレーマー

 本資料は、2020年11月10日付でエネクス・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が以下のプレスリリースにより公表した各取引及びこ
  れらに伴う運用状況に関連して、本投資法人がこれらと一連の取組みとして位置付ける松阪太陽光発電所（以下「取得予定資産」といいます。）の取得と
  ともに、これらの施策の目的、意義及び効果等について、補足説明を行うことを目的として作成されたものです。
     グリーンエクイティとしての新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ
     国内インフラ資産の取得及び貸借に関するお知らせ
     資金の借入れに関するお知らせ
     2021年11月期の運用状況の予想に関するお知らせ

 本資料は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、これに付随する政令、内閣府令及び規則並びに東京証券取引所規則に基づく開示書類や
  資産運用報告書ではありません。

 また、本資料は、本投資法人の投資口その他金融商品取引契約の締結の勧誘を目的として作成されたものではありません。お申込みにあたっては、必ず
  「新投資口発行及び投資口売出目論見書」並びにその訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身のご判断と責任で投資なさるようにお願いいたしま
  す。また、本資料を掲載している本投資法人のホームページ（以下「本ホームページ」といいます。）上のいかなる情報及び本ホームページ又はその掲載
  資料のリンク上に掲載されているいかなる情報についても、本投資法人が本投資法人の投資口その他特定の商品の募集・勧誘・売買の推奨等を目的とする
  ものではありません。

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  プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は売出人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務
  諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の募集又は販売は行われません。

 本資料には、財務状況、経営結果、事業に関する一定の将来予想並びに本投資法人及び本資産運用会社の経営陣の計画及び目的に関する記述や、本投資法
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  投資法人の将来の業績に影響を与えうるリスクや不確実性の要因が内在しています。したがって、本資料は、将来の業績、運用成果及び変動等を保証する
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