2022年02月21日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△1,681
|
△2,572
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
△5
|
|
その他の包括利益合計
|
1
|
△5
|
|
包括利益
|
△1,679
|
△2,577
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△1,671
|
△2,552
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△9
|
△25
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
海運業収益
|
|
|
|
運賃
|
|
|
|
貨物運賃
|
902
|
899
|
|
自動車航送運賃
|
1,780
|
1,699
|
|
船客運賃
|
2,222
|
2,177
|
|
運賃合計
|
4,905
|
4,775
|
|
その他海運業収益
|
494
|
114
|
|
海運業収益合計
|
5,400
|
4,890
|
|
海運業費用
|
|
|
|
運航費
|
|
|
|
貨物費
|
409
|
430
|
|
船客費
|
362
|
372
|
|
燃料費
|
40
|
33
|
|
港費
|
2
|
2
|
|
運航委託手数料
|
3,224
|
3,334
|
|
その他運航費
|
487
|
498
|
|
運航費合計
|
4,525
|
4,671
|
|
船費
|
|
|
|
船員費
|
82
|
78
|
|
退職給付費用
|
2
|
3
|
|
船舶消耗品費
|
3
|
3
|
|
船舶保険料
|
4
|
4
|
|
船舶修繕費
|
8
|
41
|
|
特別修繕引当金繰入額
|
106
|
229
|
|
船舶減価償却費
|
514
|
653
|
|
その他船費
|
13
|
16
|
|
船費合計
|
736
|
1,030
|
|
事業所費用
|
|
|
|
従業員給与
|
575
|
568
|
|
賞与引当金繰入額
|
3
|
6
|
|
退職給付費用
|
11
|
32
|
|
福利厚生費
|
107
|
107
|
|
通信費
|
16
|
17
|
|
水道光熱費
|
63
|
65
|
|
資産維持費
|
217
|
213
|
|
減価償却費
|
198
|
231
|
|
事業所費用合計
|
1,193
|
1,244
|
|
海運業費用合計
|
6,455
|
6,946
|
|
海運業利益又は海運業損失（△）
|
△1,055
|
△2,057
|
|
その他事業収益
|
|
|
|
自動車事業収益
|
180
|
177
|
|
旅行業収益
|
170
|
197
|
|
その他事業収益合計
|
350
|
375
|
|
その他事業費用
|
|
|
|
自動車事業費用
|
172
|
190
|
|
旅行業費用
|
153
|
176
|
|
その他事業費用合計
|
326
|
367
|
|
その他事業利益又はその他事業損失（△）
|
24
|
8
|
|
営業総利益又は営業総損失（△）
|
△1,031
|
△2,048
|
|
一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
38
|
44
|
|
従業員給与
|
113
|
112
|
|
賞与引当金繰入額
|
0
|
1
|
|
退職給付費用
|
7
|
6
|
|
福利厚生費
|
26
|
26
|
|
旅費・交通費
|
0
|
2
|
|
通信費
|
1
|
1
|
|
光熱・消耗品費
|
16
|
17
|
|
租税公課
|
65
|
65
|
|
資産維持費
|
20
|
20
|
|
減価償却費
|
21
|
23
|
|
交際費
|
0
|
0
|
|
会費・寄付金
|
1
|
1
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△1
|
0
|
|
その他一般管理費
|
277
|
124
|
|
一般管理費合計
|
593
|
450
|
|
営業損失（△）
|
△1,624
|
△2,498
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
28
|
32
|
|
不動産賃貸料
|
104
|
107
|
|
その他営業外収益
|
40
|
48
|
|
営業外収益合計
|
174
|
189
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
171
|
179
|
|
賃貸資産減価償却費
|
8
|
9
|
|
賃貸資産維持管理費
|
14
|
18
|
|
社債利息
|
2
|
4
|
|
社債発行費償却
|
5
|
8
|
|
関係会社事業損失引当金繰入額
|
103
|
107
|
|
その他営業外費用
|
23
|
42
|
|
営業外費用合計
|
328
|
370
|
|
経常損失（△）
|
△1,778
|
△2,679
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
3
|
10
|
|
固定資産受贈益
|
0
|
40
|
|
投資有価証券売却益
|
11
|
46
|
|
固定資産圧縮額戻入益
|
759
|
0
|
|
特別修繕引当金戻入額
|
125
|
0
|
|
退職給付引当金戻入額
|
0
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
5
|
0
|
|
補助金収入
|
241
|
895
|
|
特別利益合計
|
1,148
|
992
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
274
|
0
|
|
固定資産除却損
|
5
|
5
|
|
減損損失
|
37
|
706
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
11
|
|
関係会社株式評価損
|
16
|
0
|
|
補助金返還損失
|
676
|
0
|
|
解約手数料
|
61
|
0
|
|
特別損失合計
|
1,072
|
723
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,702
|
△2,410
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6
|
7
|
|
法人税等合計
|
6
|
7
|
|
当期純損失（△）
|
△1,709
|
△2,418
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,629
|
△2,542
|
|
減価償却費
|
979
|
1,208
|
|
減損損失
|
37
|
744
|
|
固定資産受贈益
|
0
|
△40
|
|
固定資産圧縮額戻入益
|
△760
|
0
|
|
受取保険金
|
△12
|
△171
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△12
|
△47
|
|
補助金収入
|
△242
|
△896
|
|
補助金返還損失
|
676
|
0
|
|
解約手数料
|
61
|
0
|
|
事故関連損失
|
8
|
187
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△1
|
|
社債発行費償却
|
5
|
8
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△6
|
|
支払利息
|
183
|
193
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△49
|
51
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△6
|
17
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△118
|
△446
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△17
|
△14
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△5
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
△6
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
20
|
22
|
|
株式報酬費用
|
0
|
1
|
|
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
|
△273
|
186
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
11
|
|
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
|
251
|
△21
|
|
有形及び無形固定資産除却損
|
6
|
19
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△6
|
△48
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
14
|
△7
|
|
その他
|
29
|
139
|
|
小計
|
△843
|
△1,452
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
5
|
|
利息の支払額
|
△190
|
△193
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△17
|
△63
|
|
保険金の受取額
|
12
|
86
|
|
補助金の受取額
|
1,046
|
90
|
|
補助金の返還額
|
△677
|
0
|
|
解約手数料の支払額
|
△62
|
0
|
|
事故関連損失の支払額
|
△9
|
△92
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△735
|
△1,617
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
17
|
70
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△271
|
△471
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
2,954
|
140
|
|
補助金収入
|
16
|
3
|
|
定期預金の預入による支出
|
△168
|
△168
|
|
定期預金の払戻による収入
|
161
|
229
|
|
長期貸付けによる支出
|
△5
|
△1
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
2,707
|
△197
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
1,255
|
1,255
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△1,670
|
△1,695
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△24
|
△29
|
|
長期借入れによる収入
|
1,360
|
5,978
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,886
|
△2,578
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
97
|
|
社債の償還による支出
|
△255
|
△373
|
|
株式の発行による収入
|
352
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
0
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
0
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,866
|
2,655
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△893
|
842
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,770
|
1,927
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,878
|
2,770
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
707
|
1,371
|
|
受取手形
|
2
|
0
|
|
海運業未収金
|
433
|
303
|
|
その他事業未収金
|
12
|
16
|
|
貯蔵品
|
728
|
740
|
|
前払費用
|
25
|
29
|
|
代理店債権
|
0
|
0
|
|
未収入金
|
275
|
1,326
|
|
その他流動資産
|
16
|
70
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,203
|
3,859
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
船舶
|
13,754
|
18,378
|
|
減価償却累計額
|
△13,184
|
△14,946
|
|
船舶（純額）
|
571
|
3,432
|
|
建物
|
9,002
|
9,060
|
|
減価償却累計額
|
△6,998
|
△6,960
|
|
建物（純額）
|
2,005
|
2,101
|
|
構築物
|
1,879
|
1,890
|
|
減価償却累計額
|
△1,743
|
△1,758
|
|
構築物（純額）
|
137
|
132
|
|
機械及び装置
|
23
|
22
|
|
減価償却累計額
|
△19
|
△18
|
|
機械及び装置（純額）
|
4
|
5
|
|
車両及び運搬具
|
711
|
757
|
|
減価償却累計額
|
△637
|
△647
|
|
車両及び運搬具（純額）
|
75
|
110
|
|
器具及び備品
|
1,523
|
1,560
|
|
減価償却累計額
|
△1,346
|
△1,354
|
|
器具及び備品（純額）
|
178
|
206
|
|
リース資産
|
132
|
132
|
|
減価償却累計額
|
△104
|
△86
|
|
リース資産（純額）
|
28
|
47
|
|
土地
|
1,027
|
1,034
|
|
有形固定資産合計
|
4,028
|
7,071
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
92
|
132
|
|
電話加入権
|
16
|
16
|
|
その他無形固定資産
|
0
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
108
|
151
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
109
|
112
|
|
関係会社株式
|
685
|
702
|
|
出資金
|
4
|
4
|
|
長期前払費用
|
42
|
57
|
|
差入保証金
|
7
|
7
|
|
その他長期資産
|
1
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
850
|
884
|
|
固定資産合計
|
4,987
|
8,107
|
|
繰延資産
|
|
|
|
社債発行費
|
5
|
10
|
|
繰延資産合計
|
5
|
10
|
|
資産合計
|
7,196
|
11,978
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
海運業未払金
|
334
|
502
|
|
その他事業未払金
|
22
|
25
|
|
短期借入金
|
35
|
400
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,097
|
1,783
|
|
１年内償還予定の社債
|
117
|
254
|
|
リース債務
|
11
|
21
|
|
未払金
|
39
|
14
|
|
未払法人税等
|
13
|
12
|
|
未払費用
|
57
|
64
|
|
前受金
|
14
|
13
|
|
預り金
|
9
|
6
|
|
前受収益
|
2
|
2
|
|
代理店債務
|
6
|
7
|
|
賞与引当金
|
4
|
8
|
|
その他流動負債
|
56
|
121
|
|
流動負債合計
|
1,822
|
3,238
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
344
|
462
|
|
長期借入金
|
7,175
|
8,899
|
|
リース債務
|
21
|
32
|
|
退職給付引当金
|
148
|
138
|
|
特別修繕引当金
|
122
|
395
|
|
関係会社事業損失引当金
|
242
|
139
|
|
繰延税金負債
|
6
|
6
|
|
資産除去債務
|
14
|
15
|
|
その他固定負債
|
1
|
1
|
|
固定負債合計
|
8,079
|
10,090
|
|
負債合計
|
9,902
|
13,328
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,028
|
845
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,097
|
914
|
|
その他資本剰余金
|
0
|
0
|
|
資本剰余金合計
|
1,098
|
915
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
125
|
125
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△4,982
|
△3,273
|
|
利益剰余金合計
|
△4,857
|
△3,148
|
|
自己株式
|
△3
|
△3
|
|
株主資本合計
|
△2,733
|
△1,390
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
15
|
13
|
|
評価・換算差額等合計
|
15
|
13
|
|
新株予約権
|
12
|
25
|
|
純資産合計
|
△2,706
|
△1,351
|
|
負債純資産合計
|
7,196
|
11,978
|
